米国株式(S&P500)

S&P500とは

S&P500(S&P500種指数)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数です。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場および登録されている約500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。

S&P500とは?NYダウとの違いやチャート比較でわかりやすく解説!

S&P500といえばNISAにおいても花形商品で、三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)[通称:オルカン]と共に常にネット証券会社の人気ランキングのトップ争いをしています。

ところが、全部持ちの三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の調子が良くないです。他のS&P500銘柄に負けているどころか、通常モードでは買っているはずのオルカンにさえ負けています。(オルカンがS&P500に勝つ年もありますが、今年はそうはなっていないはず)

何か絶妙に変なタイミングで買ってしまったのでしょうか。

というのも、管理人のリアルで持っているNISA口座のメイン銘柄が三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)なんですよね。なんか「自分の選択は間違ってなかった!」ってなりたいじゃないですか。

長く保有していれば、その本来の実力を見せつけてくれる日がやってくるでしょうか。

でも、同じベンチマークのインデックスだったら、理論上は同じ動きをするんですよね。珍しくS&P500の値動きが±0の日があって、チェックしてみたら翌日いずれのインデックス銘柄も結果が±0になっていたので「おぉぉ」と思いました。ということは、これから他のS&P500のインデックス銘柄を追い抜くことは難しい!?

むぅぅ、良い結果待ってます!


ベンチマークの種類

普通のS&P500だけでなく、違ったベンチマーク(運用の目安としている指数)を用いた商品も出てきているので、比較できるようランキングに混ぜてみました。

S&P500指数

いわゆるS&P500で、正式名称は「Standard & Poor’s 500 Stock Index(S&P500種株価指数)」です。

下のランキングの表でベンチマークの欄が空白になっているのは、全てコレです。


Solactive GBS United States 500指数

S&P500と同じく、⽶国市場に上場している時価総額上位500銘柄で構成されている株価指数。

純正S&P500を使わないことで指数のライセンス利⽤料を抑えることなどにより、更なる低コストをめざしたもののようです。


Solactive United States Dividend Elite指数

上記Solactive GBS United States 500 インデックスの構成銘柄のうち、原則として25年以上連続して増配している銘柄で構成されている指数。


S&P500高配当指数

S&P500構成銘柄の中から、配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する株価指数。


S&P500配当貴族指数

S&P500構成銘柄の中から、25年間連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数。


S&P500クオリティ高配当指数

S&P500構成銘柄の中から、業績・財務安定性および配当利回りを基に抽出し、算出している株価指数。


S&P500トップ10指数

S&P500指数の中で時価総額で上位 10銘柄のパフォーマンスを測定する指数。


追加購入銘柄

マネックス証券につみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(愛称:つみたてS&P500)というブラックロック・ジャパン株式会社の商品があるのに気付き、2024年6月13日の約定で購入しました。

「つみたて」という名称になっていますが、スポット購入も出来ます。

こちらの商品、なんと信託報酬が実質年0.0586%程度でS&P500銘柄では最安値。
あの最安をうたうeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)などが0.09372%のところ、です。

ただし、この金額は2026年5月7日までの期間限定バーゲン価格。それ以降は、実質年0.09072%(税抜0.0852%)以内とされるそうです。

まるまるニーサの集計に上がってくるのは2024年6月末分から。購入日が遅くなった銘柄は損益ランキングの結果には不利ですが、安さを武器に上位に食い込んでくることは出来るでしょうか。


2024年5月末の結果

管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。

※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。

※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。

先月は全銘柄プラスでしたが、配当と名の付く銘柄は分配金を「受取」に設定しているので、分配金が出た分マイナスになってしまいました。

ファンド名損益(%)評価額ベンチマークNISAつみたて投資枠全体
順位
アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし+13.41113.41×14
フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド+10.34110.3448
大和-iFree S&P500インデックス+8.30108.29101
4明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド+8.27108.26×102
5アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配+8.04108.04×115
6SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド+8.00108.00119
7三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500)+7.66107.66137
8アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり+7.45107.45×154
9りそな-Smart-i S&P500インデックス+7.11107.11179
10三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード)+6.66106.66215
ファンド名損益(%)評価額ベンチマークNISAつみたて投資枠全体
順位
11三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)+6.47106.46×242
12農林中金-NZAM・ベータ S&P500+6.44106.44245
13楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)+6.40106.40252
14野村-はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)+6.33106.33260
15三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+6.24106.23270
16One-たわらノーロード S&P500+6.17106.17276
17ブラックロック-iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド+5.75105.74335
18日興-インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)+5.71105.71×343
19SSGA-米国株式インデックス・ファンド+5.56105.55361
20ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド+5.42105.42Solactive GBS United States 500×379
21三井住友DS-三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)+3.16103.16×679
22日興-Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)+2.39102.39S&P500トップ10×787
23SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型)+1.81101.82S&P500高配当×861
24三井住友TAM-SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン+0.88100.88S&P500配当貴族959
25三菱UFJ-eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス+0.41100.41S&P500クオリティ高配当×999
26One-たわらノーロード S&P500配当貴族+0.03100.03S&P500 配当貴族×1028
27野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族-0.1599.85S&P500配当貴族1043
28ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイS米国連続増配株式インデックスファンド-0.3199.69Solactive United States Dividend Elite×1062
29日興-Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)-0.5499.46S&P500配当貴族×1080
30野村-米国株式配当貴族(年4回決算型)-0.5899.42S&P500 配当貴族×1082
31野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型-1.4598.55S&P500配当貴族1111

トップ10の移り変わり

4月末5月末6月末7月末8月末9月末
1アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなしアライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし
2フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンドフィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド
3大和-iFree S&P500インデックス大和-iFree S&P500インデックス
4SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド
5明治安田-明治安田アメリカ株式ファンドアライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配
6三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500)SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
7りそな-Smart-i S&P500インデックス三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500)
8三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり
9三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード)りそな-Smart-i S&P500インデックス
10農林中金-NZAM・ベータ S&P500三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード)
11三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)
12農林中金-NZAM・ベータ S&P500
15アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配
17アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり

過去の結果

2024年

4月

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