2024年5月末の結果
2024年4月22日(月)のスタートから、約1か月と1週間後の結果です。
5月の情勢
記録的な円安を受け、日銀の介入が複数回入ったことが大きなニュースになりました。
最大規模のものがゴールデンウィーク中で投資信託もお休みだったというのもあり、各銘柄への影響はよく分かりませんでした。
実際、円安は解消されていないので、それ程の影響はなかったのかも?変わらず海外株式が好調な月でした。
アセットアロケーション(資産配分)
各分類ごとの保有銘柄数です。
国内株式 | 国際株式 | 国内債券 | 国際債券 | 国内REIT | 国際REIT | バランス | コモディティ | ヘッジファンド | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月末 | 239 | 500 | 28 | 124 | 30 | 45 | 186 | 13 | 1 | 1166 |
5月末 | 240 | 508 | 28 | 124 | 32 | 45 | 186 | 13 | 1 | 1177 |


今月は11銘柄増えました。
購入銘柄は、別ページを参照して下さい。
銘柄ごとのプラスとマイナス
保有銘柄のうち、評価額がプラスで終わったもの、マイナスで終わったものの数の比較です。
前月との比較ではなく、投資額(100円)より増えた状態か減った状態かということです。
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイナス | 39 | 144 | |||||||
±0 | 0 | 1 | |||||||
プラス | 1127 | 1032 | |||||||
合計 | 1166 | 1177 |

先月よりマイナス銘柄が増えていますが、マイナスで終わった銘柄のほとんどは国内債券と国内REIT、そしてそれらの含有率が高いバランスファンドです。
4月末から良くなかった国内債券に加え、後半にどんどん国内REITが下げてきて、国内債券を下回る損益(%)で終わった銘柄が多くありました。
また、分配金も出始めたので、分配で体力を落としたと思われる銘柄もマイナスで終わりました。
評価損益
マイナス銘柄は増えたものの株式は良かったので、トータルでは含み益アップです。
元本 (円) | 評価額 (円) | 含み損益 | 受取分配金 | 含み損益 + 受取分配金 | |
---|---|---|---|---|---|
4/22 | 116,600 | 116,600 | ー | ー | ー |
4月末 | 116,600 | 120,289 | +3,689円 +3.16% | 0円 | +3,689円 +3.16% |
5月末 | 117,700 | 122,435 | +4,735円 +4.02% | 27銘柄 計80円 | +4,815円 +4.09% |
6月末 |
↓前月との比較ではなく、投資額に対しての数値です。
国内株式 | 国際株式 | 国内債券 | 国際債券 | 国内REIT | 国際REIT | バランス | コモディティ | ヘッジ ファンド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月末 | +3.34 | +4.25 | +0.04 | +1.35 | +1.15 | +3.21 | +2.17 | +0.92 | -0.58 |
5月末 | +4.00 | +5.72 | -1.11 | +1.95 | -2.40 | +4.61 | +2.78 | +1.05 | +0.54 |
6月末 |
資産推移グラフ

コメント