SOX指数の投資信託
「SOX指数」は、米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数です。別名「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれており、半導体の設計や製造、流通、販売などを手掛ける銘柄で構成されています。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 SOX指数
時価総額加重平均で算出されており、毎年9月に組入銘柄の見直しが実施されます。
https://www.nam.co.jp/fundinfo/special/indexfund/column/01.html
SOX指数を採用している銘柄は、2024年5月現在、2銘柄だけです。
楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)は、今のところ楽天証券でしか購入できません。
半導体分野の銘柄はいずれも非常に好調で、投資信託全体の中でもトップクラスの成績です。いつまでこの勢いが続くでしょうか。
2024年の結果
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(％)を優先して並べています。
5月末
| 順位 | ファンド名 | 損益（％） | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体順位 |
|---|---|---|---|---|---|
 | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスＦ 米国半導体株 | +20.60 | 120.60 | × | 3 |
 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | +18.94 | 118.94 | × | 4 |
4月末
| 順位 | ファンド名 | 損益（％） | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスＦ 米国半導体株 | +11.15 | 111.15 | 8 | × |
| 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | +9.83 | 109.83 | 11 | × |
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